據(jù)北京時間10月29日早間消息,嘉楠科技今日向美國證券委員會(SEC)提交了IPO(首次公開募股)的F-1招股說明書。該公司計劃在納斯達克全球市場上市,股票代碼為CAN。
根據(jù)當前版本的招股說明書,嘉楠科技計劃通過IPO籌集4億美元資金。承銷商包括瑞士信貸、花旗集團、華興資本、招銀國際、Galaxy Digital Advisors LLC、華泰證券和老虎證券國際。
嘉楠科技在招股書中表示,該公司提供基于私有高性能計算ASIC芯片的超級計算解決方案。 2013年,嘉楠科技董事長兼首席執(zhí)行官張南庚及其團隊發(fā)明并交付了第一批采用ASIC技術的加密貨幣礦機。嘉楠科技最初專注于開發(fā)比特幣挖礦的ASIC應用,隨后進一步開發(fā)涉及人工智能的芯片。
根據(jù)FrostSullivan的數(shù)據(jù),截至2019年6月30日止六個月,按算力計算,嘉楠科技是全球第二大比特幣礦機設計商和制造商。同期,嘉楠科技銷售的比特幣礦機占全球第二大比特幣礦機的21.9%。占全球銷售的比特幣礦機總算力的%。 2018年9月,嘉楠科技成為業(yè)界第一家提供基于Risc-V架構的商用邊緣計算人工智能芯片的公司。嘉楠科技是一家無晶圓廠芯片設計公司。其芯片制造、封裝和測試供應商包括臺積電、三星、星科金朋、日月光和芯科科技。
招股書顯示,比特幣的價格直接影響嘉楠科技比特幣礦機的市場需求,無論是價格還是銷量。該公司預計這一趨勢將持續(xù)下去。此外,比特幣價格的大幅下跌對比特幣礦機庫存價值產(chǎn)生了負面影響。公司的經(jīng)營業(yè)績將隨著比特幣價格的回升而改善,但經(jīng)營業(yè)績的變化將滯后于比特幣價格的上漲。此外,比特幣價格波動預計也會影響嘉楠科技的股價。
嘉楠科技2018年總營收為27.053億元人民幣(約合3.941億美元),較2017年的13.081億元人民幣增長106.8%。同期凈營收從3.758億元人民幣下降至1.224億元人民幣,同比下降下降67.4%。
截至2019年6月30日止六個月,嘉楠科技總營收為2.888億元,低于2018年同期的19.471億元,同比下降85.2%。凈虧損為人民幣3.309 億元,而2018 年同期凈利潤為人民幣2.168 億元。不計股權薪酬,非GAAP 調(diào)整后凈虧損為人民幣1.099 億元,而2018 年同期調(diào)整后凈利潤為人民幣2.262 億元。 2018年同期。
招股說明書還提供了嘉楠科技的股權結構。董事長兼首席執(zhí)行官張南庚,36歲,持股16.0%,聯(lián)席董事長孔建平,34歲,持股12.1%,董事李家軒,34歲,持股16.2%,董事孫奇峰持股5.8%。董事及管理層合計持有50.8%的股份。 (維京人)