作者丨蔣悅
編輯|李濤
（資料圖）
圖片來(lái)源丨視覺(jué)中國(guó)
北京時(shí)間6月14日凌晨1點(diǎn)，GPU設(shè)計(jì)師AMD在舊金山召開(kāi)數(shù)據(jù)中心及人工智能技術(shù)新品發(fā)布會(huì)。此次活動(dòng)引起廣泛關(guān)注，市場(chǎng)期待人工智能硬件行業(yè)發(fā)生變革。
該公司53歲的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘇姿豐身穿藍(lán)寶石西裝，輕快地走上舞臺(tái)，展示第四代EPYC處理器和Instinct MI300X加速器等最新產(chǎn)品。她是一位技術(shù)業(yè)務(wù)主管，擁有麻省理工學(xué)院電氣工程博士學(xué)位，也是硅谷歷史上最有影響力的女性領(lǐng)導(dǎo)者之一。她在AMD工作了11年，并擔(dān)任CEO 9年。一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的公司從絕望中起死回生，十年間股價(jià)上漲近30倍。
這次發(fā)布會(huì)似乎比近幾年的幾次發(fā)布會(huì)都要艱難。 4月和5月，計(jì)算芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英偉達(dá)先是發(fā)布了好于預(yù)期的季度財(cái)報(bào)，隨后又推出了性能創(chuàng)紀(jì)錄的GPU芯片，而AMD幾乎同時(shí)發(fā)布的季報(bào)卻令市場(chǎng)失望，其股價(jià)表現(xiàn)也遜于英偉達(dá)。在這次大會(huì)上，AMD需要一款產(chǎn)品來(lái)證明自己。
2023年伊始，人工智能猶如平地驚雷，開(kāi)啟了電子硬件行業(yè)的一場(chǎng)變革，而計(jì)算芯片成為這場(chǎng)變革的先鋒。蘇姿豐似乎又多了一項(xiàng)歷史使命。她能否應(yīng)對(duì)新的商戰(zhàn)？
AMD 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官蘇姿豐
單芯片負(fù)載大型號(hào)
芯片的主要類別是計(jì)算芯片和模擬芯片。在前者領(lǐng)域，總部位于加州圣克拉拉的AMD、NVIDIA和英特爾目前是“三巨頭”。 AMD在舊金山舉行的會(huì)議具有風(fēng)向標(biāo)的性質(zhì)，影響了全球獨(dú)立顯卡市場(chǎng)約12%和全球CPU市場(chǎng)31%的份額。
在長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)30分鐘的發(fā)布會(huì)上，蘇姿豐攜手Meta、微軟、AMD等高管推出了包括CPU、APU、DPU、GPU在內(nèi)的多款產(chǎn)品，充分展現(xiàn)了公司對(duì)計(jì)算芯片的專注。熱情。只是在市場(chǎng)最熱門的人工智能領(lǐng)域，蘇姿豐的個(gè)人表現(xiàn)似乎沒(méi)能滿足觀眾的胃口。
作為一款重磅產(chǎn)品，MI300X芯片被AMD推遲到最后12分鐘才展示。這是一個(gè)生成式人工智能加速器?，F(xiàn)在Nvidia GPU已經(jīng)占據(jù)壟斷地位，市場(chǎng)希望這款產(chǎn)品能夠成為有競(jìng)爭(zhēng)力的“第二選擇”。
MI300X采用CDNA 3架構(gòu)，擁有192GB HBM3、5.2TB/秒內(nèi)存帶寬，集成1530億個(gè)晶體管。 AMD董事長(zhǎng)兼CEO蘇姿豐直言，這款芯片讓AMD“在大語(yǔ)言模型上具有優(yōu)勢(shì)”。
“你可以直接在內(nèi)存上運(yùn)行更大的模型，減少使用的GPU 數(shù)量，提高性能，從而降低總成本?！碧K紫楓指出。
隨后她演示了如何在單臺(tái)MI300X上運(yùn)行大語(yǔ)言模型，并選擇了開(kāi)源社區(qū)抱臉排名第一的開(kāi)源大語(yǔ)言模型“Falcon 40B”作為示例。這個(gè)大型語(yǔ)言模型由阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)阿布扎比的技術(shù)創(chuàng)新研究所制作。 5月25日開(kāi)源后，成為機(jī)器學(xué)習(xí)界的“網(wǎng)紅”。 OpenAI、DeepMind、Google 等競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品也落后了。
蘇姿豐現(xiàn)場(chǎng)要求模特寫一首關(guān)于舊金山的詩(shī)，“夢(mèng)想之城總是讓你渴望更多”這首詩(shī)從紙上跳了出來(lái)。蘇姿豐對(duì)觀眾說(shuō)：“我知道你們已經(jīng)看過(guò)很多大型模型的演示，但這是你們第一次看到這種規(guī)模的大型模型在單GPU上運(yùn)行?！笔聦?shí)上，“獵鷹40B”的參數(shù)規(guī)模只有400億，但蘇姿豐強(qiáng)調(diào)，一臺(tái)MI300X可以支持約800億參數(shù)的大模型。
蘇姿豐坦言，生成式AI改變了人工智能的硬件格局，計(jì)算需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。 “無(wú)論是在推理還是訓(xùn)練過(guò)程中，更大的模型意味著更高的準(zhǔn)確性，”她說(shuō)。
從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，在MI300X上，第三代CDNA是底層架構(gòu)。此外，這款新品支持5nm和6nm工藝技術(shù)以及最先進(jìn)的3D封裝技術(shù)。
與Nvidia 5月29日發(fā)布的DGX GH200相比，AMD并沒(méi)有走完全相同的路線。
NVIDIA強(qiáng)調(diào)利用其“秘密武器”連接技術(shù)NVLink連接多個(gè)GPU，同時(shí)實(shí)現(xiàn)超高的卡間傳輸速度。我們之所以強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，是因?yàn)楫?dāng)多卡連接時(shí)，GPU的一部分通常會(huì)處于空閑狀態(tài)，不飽和的工作狀態(tài)會(huì)降低這套計(jì)算機(jī)的性能。
AMD沒(méi)有NVLink技術(shù)，但強(qiáng)調(diào)單卡性能。 MI300X的HBM3密度和帶寬是蘇姿豐背后演示版的重點(diǎn)。 AMD希望市場(chǎng)知道如何破解對(duì)手的秘密武器。這也是蘇姿豐反復(fù)強(qiáng)調(diào)“單卡”能力的原因。
據(jù)蘇姿豐介紹，MI300X及相應(yīng)平臺(tái)要到第三季度才會(huì)開(kāi)始向客戶發(fā)送樣品，預(yù)計(jì)第四季度會(huì)量產(chǎn)。
短短12分鐘，蘇姿豐就結(jié)束了他對(duì)“AI路線圖”的講解。相比之下，5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在臺(tái)北電腦展上專門發(fā)布了新的AI產(chǎn)品，用了整整45分鐘的時(shí)間介紹了AI部署產(chǎn)品的各個(gè)方面。
可以說(shuō)，面對(duì)市場(chǎng)的AI熱潮，AMD似乎在刻意避免制造熱點(diǎn)。它并沒(méi)有忘記，在之前公開(kāi)的季報(bào)中，AI芯片對(duì)公司營(yíng)收的貢獻(xiàn)還不到24%，因此需要向客戶解釋，所以選擇繼續(xù)專注于其他類型的計(jì)算芯片。
AMD 宣布更新其第四代EPYC 處理器，稱其為“有確鑿證據(jù)的全球最佳數(shù)據(jù)中心CPU”。該產(chǎn)品針對(duì)Amazon Cloud和Microsoft Azure等云服務(wù)提供商，幫助他們提高實(shí)例性能和類型。
AMD還提到了Meta的例子，表示第四代EPYC可以為公司提升Instagram、WhatsApp等主流應(yīng)用的性能，同時(shí)還可以改善TCO（總擁有成本）。
未能撼動(dòng)Nvidia？
MI300X是一款備受期待的AI加速器，但推出后AMD股價(jià)大幅下跌。作為挑戰(zhàn)英偉達(dá)的“全村的希望”，這一次希望落空了嗎？分析師認(rèn)為，AMD的AI之旅才剛剛開(kāi)始，目前的股價(jià)還不能完全體現(xiàn)AMD真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
發(fā)布會(huì)期間，在美國(guó)納斯達(dá)克上市的AMD股價(jià)先漲后跌。雖然開(kāi)盤漲幅超過(guò)6%，但收盤下跌3.6%，報(bào)收于每股127.5美元。
從表面上看，股價(jià)表現(xiàn)似乎表明了市場(chǎng)對(duì)AMD新產(chǎn)品的失望。不過(guò)，證券公司Bernstein分析師Stacy Rasgon指出，AMD的股價(jià)表現(xiàn)只是得益于“買入謠言、賣出消息”的策略。 “AMD 仍處于人工智能之旅的非常非常早期的階段，”他說(shuō)。
以6月13日收盤價(jià)計(jì)算，AMD當(dāng)前市值為2005.38億美元，英偉達(dá)為1.01萬(wàn)億美元。前者僅為后者的1/5。
從2023年AIGC浪潮下的股票漲幅來(lái)看，AMD上漲了92.26%，Nvidia上漲了180.78%，后者運(yùn)行速度更快。
與Nvidia相比，AMD在AI產(chǎn)品上的傾斜度并不算高，但AI堪稱“高估值引擎”。
英偉達(dá)2024年第一財(cái)季（2023年2月-2023年4月），在AI的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心芯片銷售額同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到42.8億美元，占英偉達(dá)總收入的60%，成為英偉達(dá)營(yíng)收的最大貢獻(xiàn)者。收入。 “第一支柱”。 5月29日，NVIDIA推出另一款高算力超級(jí)計(jì)算機(jī)DGX GH200，持續(xù)點(diǎn)燃市場(chǎng)對(duì)AI的想象。
相比之下，AMD 在AI 領(lǐng)域的舉措相對(duì)較小。截至今年3月底的2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)中，AMD的數(shù)據(jù)中心芯片銷售額為12.95億美元，同比僅持平，對(duì)整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)僅為24%左右，而與AI直接相關(guān)的《本能》系列只是其中的一部分?？梢钥闯觯摴救匀粐?yán)重依賴銷往筆記本和游戲機(jī)市場(chǎng)的小型計(jì)算芯片。
一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，AMD未來(lái)前景并不像英偉達(dá)那么樂(lè)觀，更容易受到消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷的影響。 2023年上半年，全球手機(jī)、電腦等產(chǎn)品銷量并不樂(lè)觀。許多手機(jī)制造商和計(jì)算機(jī)制造商仍在忙于降價(jià)和清理庫(kù)存，無(wú)法通過(guò)新產(chǎn)品的推出從計(jì)算芯片制造商那里采購(gòu)最新的芯片。
關(guān)于第二季度，AMD預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收將與第一季度持平，約為53億美元，低于許多投行分析師的預(yù)測(cè)。相比之下，英偉達(dá)的預(yù)測(cè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了分析師的預(yù)測(cè)。該公司預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收將達(dá)到110億美元，相當(dāng)于同比增長(zhǎng)32.7%。
與AMD的MI300系列仍在客戶樣品中不同，NVIDIA已經(jīng)在生成式AI領(lǐng)域有產(chǎn)品在售，即A100和H100以及其他符合出口法規(guī)的相關(guān)產(chǎn)品。
根據(jù)市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)Trendforce 5月底的報(bào)告，2023年AI芯片市場(chǎng)中，Nvidia GPU仍將是主流，市場(chǎng)份額約為60%至70%，其次是自主研發(fā)的AISC芯片由云廠商主導(dǎo)，市場(chǎng)份額超過(guò)20%。
然而，AI硬件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。據(jù)Precedence Research預(yù)測(cè)，2022年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將為168.6億美元，2032年將達(dá)到約2274.8億美元。
因此，即使AMD目前的市場(chǎng)份額很小，但誰(shuí)會(huì)否認(rèn)它在未來(lái)“大蛋糕”中的潛力呢？
挑戰(zhàn)黃仁勛
積累的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)是AMD面對(duì)AI浪潮的籌碼。但還有一個(gè)籌碼，那就是蘇姿豐。在硅谷，科技領(lǐng)導(dǎo)者可以成就或毀掉它們的案例不止一例。在AI浪潮的早期階段，Nvidia的黃仁勛和AMD的蘇姿豐都被寄予厚望。
2022年底，一款名為ChatGPT的對(duì)話機(jī)器人展現(xiàn)了前所未有的“智慧”。它什么都知道，甚至似乎擁有人類的情商。當(dāng)人們得知其驅(qū)動(dòng)硬件是Nvidia的A100芯片時(shí)，大量資金涌入股市購(gòu)買Nvidia股票。事實(shí)上，這個(gè)行業(yè)的信息壁壘比人們想象的要深。人們的從眾心理讓英偉達(dá)無(wú)需花費(fèi)過(guò)多的營(yíng)銷費(fèi)用就能贏得輿論。
1963年出生的黃仁勛，比蘇姿豐還要高調(diào)。他常年喜歡穿著黑色皮夾克，把自己打扮成搖滾音樂(lè)家，在發(fā)布會(huì)上也會(huì)帶領(lǐng)觀眾跟著唱。在這個(gè)人氣大漲的時(shí)刻，他也不避諱隨意走進(jìn)街頭網(wǎng)紅歌手的直播間。畢竟他30歲的時(shí)候就自己當(dāng)老板了。他是NVIDIA 的創(chuàng)始人和最直言不諱的管理者。
1969年出生的蘇姿豐走的是職業(yè)經(jīng)理人之路。她在麻省理工學(xué)院獲得了學(xué)士、碩士和博士學(xué)位，可以說(shuō)擁有該領(lǐng)域最好的電氣工程資質(zhì)。曾在德州儀器、IBM 和飛思卡爾工作后，她于2012 年進(jìn)入AMD 擔(dān)任管理職務(wù)，并于2014 年成為該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。
過(guò)往的工作經(jīng)歷體現(xiàn)出蘇姿豐不僅有技術(shù)實(shí)力，更有業(yè)務(wù)天賦。她能否在AI浪潮中殺出一條血路？
事實(shí)上，不僅是英偉達(dá)，很多科技巨頭也在發(fā)力AI相關(guān)芯片。這些名字不僅限于亞馬遜、谷歌、Meta等，他們也是AMD的客戶。
蘇姿豐不相信她的客戶有一天會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。她在最近的一次采訪中表示，這些公司正在尋求運(yùn)營(yíng)效率。不過(guò)，她對(duì)AMD充滿信心，因?yàn)槿绻麤](méi)有AMD幾十年的技術(shù)積累，客戶能做的事情就會(huì)受到限制。 “我認(rèn)為我們的任何客戶都不可能復(fù)制整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，”她說(shuō)。
蘇姿豐也是一名溝通能力出色的“工科生”，盡管她謙虛地認(rèn)為自己其實(shí)并不比其他工科生外向。目前，AMD與其他科技巨頭的良好關(guān)系也為其繼續(xù)征戰(zhàn)AI戰(zhàn)役鋪平了道路。
5月初，市場(chǎng)傳言指出微軟與AMD將組建AI芯片開(kāi)發(fā)聯(lián)盟。軟件公司與硬件公司聯(lián)手是微軟和英特爾在20世紀(jì)90年代使用的策略，而這似乎也在AI時(shí)代被復(fù)制。
自20世紀(jì)90年代以來(lái)，微軟與英特爾組成的聯(lián)盟一直是計(jì)算機(jī)發(fā)展史上最關(guān)鍵的組合之一，被市場(chǎng)稱為“Wintel”。多年來(lái)，微軟的大部分軟件和桌面程序都是基于英特爾芯片設(shè)計(jì)的，英特爾提供芯片技術(shù)支持來(lái)改善微軟軟件的功能。
大環(huán)境下，對(duì)手強(qiáng)大，自己的策略受到質(zhì)疑。這是蘇姿豐剛進(jìn)入AMD時(shí)遇到的情況。如今在AI之戰(zhàn)中，熟悉的情況再次出現(xiàn)。 “再次證明你的偉大，并為你對(duì)世界的貢獻(xiàn)建立持久的遺產(chǎn)，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一些有趣的問(wèn)題?！碧K姿豐在此前接受采訪時(shí)說(shuō)道。
證監(jiān)會(huì)
本期編輯蔣佩佩實(shí)習(xí)生趙鳳玲
