近三年來，我國汽車工業(yè)面對疫情帶來的多重壓力和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，表現(xiàn)出較強的韌性，總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。但當(dāng)前發(fā)展仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)。外部環(huán)境不確定性加大。國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的基礎(chǔ)仍需鞏固。需求不足仍然是突出矛盾。為凝聚各方力量，形成行業(yè)發(fā)展共識，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的“2023中國汽車論壇”于7月5日至7日在上海舉行。

本屆論壇以“新時代、新使命、新動力，助力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”為主題，共舉辦“1場閉門峰會+1場會議論壇+16場主題論壇+N場發(fā)布”等18場會議。汽車之家作為論壇的官方合作伙伴，不僅為論壇帶來嘉賓的精彩觀點，還積極為行業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。在大會主論壇上，汽車之家黨委書記、董事長兼首席執(zhí)行官龍泉現(xiàn)場發(fā)布了《2023中國汽車置換消費洞察》報告。

汽車之家黨委書記、董事長兼首席執(zhí)行官龍泉

【資料圖】

目前，我國車齡超過6年的客車約有1億輛。每年更新1%即可使汽車銷量增加約4個百分點。汽車置換消費成為推動汽車消費進(jìn)一步增長的“新動力”。因此，推動汽車更新?lián)Q代需求加速釋放，對于推動汽車市場發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級至關(guān)重要。

每年有超過900萬車主來到汽車之家二手車平臺出售汽車，其中超過300萬是置換用戶?；谄囍覍Ａ繐Q車用戶的洞察，龍泉從換車市場趨勢、用戶畫像、需求洞察、發(fā)展建議四個方面分享了對汽車換車消費的觀察，以期幫助消費者做出更好的消費決策。同時，也幫助企業(yè)設(shè)計和生產(chǎn)出更符合用戶需求的產(chǎn)品，更好地與消費者建立聯(lián)系，在庫存爭奪戰(zhàn)中獲得更大的競爭優(yōu)勢。

1. 置換購車市場趨勢

置換市場巨大，但股票紅利釋放放緩

近年來，隨著汽車存量市場的到來，每年新車更換的客車數(shù)量已達(dá)6至700萬輛，更換率在30%左右。這相當(dāng)于每三輛新車中就有一輛來自于舊車的更換。置換市場潛力巨大。

但經(jīng)歷疫情影響后，經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，居民消費低迷，對未來收入預(yù)期不高，導(dǎo)致很多人從之前“喜歡就買”的放縱消費轉(zhuǎn)變到“如果不需要就購買”。謹(jǐn)慎消費。 2022年的替代率較2019年35%的高位下降了4%。

同時，根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，2023年汽車之家平臺二手車置換比例將持續(xù)下降，尤其是以舊換新的維度。

地方政府和車企推出各類置換補貼政策刺激消費

針對置換需求，各地政府和汽車品牌紛紛推出多種形式的補貼，刺激置換消費。地方政府提供的補貼金額從3000元到10000元不等，但部分城市僅對新能源汽車替代燃油車提供補貼，適用范圍較窄。此外，部分城市補貼有效期短、申請流程繁瑣，也加大了置換用戶獲得補貼的難度。

燃油車車主更換新能源車比例提升至22%

在新能源相關(guān)政策的刺激下，隨著新能源汽車產(chǎn)品力和安全性的提升，新能源市場發(fā)展迅速。同時，更低的使用成本、更智能、更好的駕駛體驗也讓新能源汽車對燃油車的替代效應(yīng)越來越明顯。 2023年1月至5月，燃油車車主更換新能源汽車的比例已達(dá)22%，而2020年僅為4%，三年時間增長了近5倍。

燃油車主更換的新能源車型以純電動汽車為主，占比超過60%。隨著消費者購車更加理性，越來越注重用車的經(jīng)濟性和綜合成本，未來燃油車替代新能源的比例將進(jìn)一步提升。

2.更換人群肖像

用戶是汽車消費的最終決策者。只有深入分析用戶特征和需求，才能找到汽車置換消費的增長代碼。汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，主要更換人群為31-40歲的青中年人群。無論是新車用戶還是二手車用戶，比例都接近50%，首次購買群體也為31-40歲。人群占比最高，但30歲以下用戶占比高于替代群體。

從城市分布來看，替代人口集中在人口較多、消費能力較強的新一二線城市，二線城市合計占比超過50%。雖然首次購房者大部分集中在這兩線城市，但三線及以下城市的比例相對較高。

與整體市場性別分布比例類似，替代人群依然以男性用戶為主，占比約90%，60%以上為已婚用戶。因此，在制定促進(jìn)用戶更新?lián)Q代消費策略時，應(yīng)更加關(guān)注家庭用車需求。

替代人群主要是生活在高端發(fā)達(dá)城市的青壯年用戶。他們是社會經(jīng)濟的主體，高收入特征更加明顯。超過50%的用戶年收入超過50萬。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，居住在新一二線城市、家庭年收入50萬以上的31-40歲已婚男性用戶，是目前汽車置換消費者的主要群體。洞察并滿足主體人群的更新?lián)Q代需求，有利于進(jìn)一步激發(fā)市場活力。

3.人群需求和偏好的更替

消費升級是換機市場價格遷移的主旋律

首先，從置換價格變化趨勢來看，置換后15萬元以下價格占比全線下降，而15萬元以上價格占比則有不同程度上升。價格中心由更換前的5萬~15萬提升至更換后的10萬~40萬?？梢姡M升級仍是換機市場價格遷徙趨勢的主旋律。

換代車型的需求正在從小型車轉(zhuǎn)向大型車，從轎車轉(zhuǎn)向SUV。

換車價格的上漲一定程度上也能反映出車型檔次的躍升。換代用戶車型層面遷移有兩個顯著趨勢：一是換代用戶車型需求從轎車轉(zhuǎn)向SUV。更換后，轎車占比較更換前下降17.6%，SUV、MPV分別增加15%、2.6%。

第二個趨勢是小型車換大型車是主流。換代后，中型及以上車型占比提升19.4%。目前，在中高端SUV和MPV市場，強勁的發(fā)展動力和動力，正是迎合了消費者升級換代和購車的需求。

海外奢侈品牌用戶忠誠度最高

雖然，從價格和車型需求來看，跨價位、跨級別遷移是主流。但就品牌遷移而言，跨品牌陣營的跳躍并不是主流。換機用戶的品牌遷移中有兩個有趣的現(xiàn)象。

首先，海外奢侈品牌陣營和中國品牌陣營的用戶忠誠度都非常高。同一品牌陣營的換機用戶比例分別為56%和54%，而海外主流品牌的比例僅為43%。

其次，中國品牌在新能源領(lǐng)域的認(rèn)可度較高。在有更換意向的中國品牌、海外主流品牌和海外豪華品牌車主中，想要更換中國品牌新能源汽車的用戶比例分別為22%、17%和16%，而想要更換中國品牌新能源汽車的用戶比例分別為22%、17%和16%。希望用海外主流品牌和海外豪華品牌替代新能源汽車的比例分別為22%、17%和16%。新能源汽車占比不足10%。新能源汽車是中國品牌搶占其他品牌基礎(chǔ)用戶的有力工具。

比亞迪、特斯拉成用戶更換新能源汽車首選品牌

從更換新能源汽車的整體品牌流量來看，比亞迪和特斯拉無疑是不同品牌車主更換新能源汽車的首選品牌。中國品牌和海外主流品牌的用戶比例最高轉(zhuǎn)移到比亞迪。特斯拉是海外豪華品牌用戶更換新能源的主要品牌。此外，理想汽車脫穎而出，在海外豪華品牌取代的新能源流量中排名第三。

置換補貼可以鼓勵50%左右的用戶加快購車決策/升級購車消費。

一定的置換補貼折扣將有助于加速汽車置換需求的釋放。補貼的力度也能直接影響用戶的購車決策。汽車之家通過用戶調(diào)研，了解換車用戶在政策、補貼等方面的訴求。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，48%計劃換車的車主會因為補貼而加快購車決策或升級購車消費。被替換的用戶中只有39%獲得了政府或企業(yè)補貼。

從補貼金額來看，已更換的用戶中，約60%獲得了1000-5000元的補貼金額，而計劃更換的用戶中，80%以上預(yù)計補貼金額在5000元以上。激發(fā)替代消費潛力，需要進(jìn)一步加大政策補貼力度和廣度，吸引更多消費者。

置換補貼政策普及程度亟待提高

此外，政策的宣傳普及也有待進(jìn)一步加強。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，52%的用戶對該政策不了解。目前，汽車垂直媒體、經(jīng)銷商店、短視頻平臺是換車用戶獲取補貼信息的主要渠道。政策制定相關(guān)方可以通過與主流渠道合作獲取用戶信息，共同推動更換相關(guān)政策。

四、促進(jìn)替代消費的建議

毫無疑問，汽車置換消費對汽車市場的增長起到了一定的作用。面對更新?lián)Q代消費可能放緩的不利趨勢，是時候采取多種措施促進(jìn)更新?lián)Q代消費潛力釋放了。根據(jù)用戶對政策、汽車品牌和產(chǎn)品的需求，汽車之家提出以下建議，助力置換市場振興。

政策層面建議

首先，在消費層面，存在經(jīng)濟疲軟、收入預(yù)期低等問題，導(dǎo)致消費收縮。在政策層面，也存在政策宣傳和補貼刺激不夠的問題。

因此，汽車之家建議，針對不同預(yù)算的置換群體，適當(dāng)提高補貼金額刺激消費，置換購車消費可考慮納入個人稅收扣除，進(jìn)一步減輕消費者負(fù)擔(dān)；在替代消費活躍的新一二線城市應(yīng)推出不同形式的補貼政策，激發(fā)市場活力；同時，面對政策普及度有待提高的情況，垂直媒體和經(jīng)銷商可以合作，加大政策宣傳力度。

企業(yè)級建議

企業(yè)層面存在對品牌內(nèi)換代升級需求、新能源轉(zhuǎn)換需求支撐不足等痛點。同一品牌對各品牌的平均替代率不足10%，用戶忠誠度不高；部分車企現(xiàn)有用戶運營不足，部分品牌提供的置換補貼不高，對置換高價車的車主沒有較強的刺激作用。

汽車之家建議車企利用其積累的龐大用戶基礎(chǔ)，以現(xiàn)金補貼、服務(wù)補貼或其他優(yōu)惠方式，向不同預(yù)算的消費者提供階梯式補貼方案；面對換代用戶的購車和升級需求，在產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)方面，也要關(guān)注用戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品矩陣，接受基礎(chǔ)用戶的升級需求；海外品牌擁有大量燃油車現(xiàn)有用戶，應(yīng)加強新能源標(biāo)簽塑造，提升新能源產(chǎn)品競爭力。滿足品牌內(nèi)燃油車車主更換新能源汽車的需求，避免基礎(chǔ)用戶流失。

汽車之家賦能

從平臺和工具的角度來看，用戶在整個置換過程中存在三大痛點，包括舊車出售和置換流程復(fù)雜、舊車出售價格不透明、新車時間成本高、品牌多試駕。

在換車場景上，汽車之家整合天天派車、平安集團(tuán)、整車廠等眾多資源，覆蓋全國1.16億車主。具有獨特的優(yōu)勢。我們還將推動解決替代消費痛點。

在賦能置換業(yè)務(wù)方面，汽車之家力求“足不出戶賣舊買新”，為用戶提供一站式服務(wù)。

二手車銷售方面，將整合天天拍車，實現(xiàn)線上數(shù)字化，強化線下管家服務(wù)，為用戶提供維修檢查查詢、電池檢查、免費專業(yè)估價、上門檢查等服務(wù)。每年為130萬用戶提供測試和交付保障服務(wù)，每小時成功交易超過50筆。

購買新車，整合平安資源和主機廠合作伙伴，推出新零售模式。已與26個品牌合作，擁有28款全息車型，銷量占比達(dá)到56%的品牌覆蓋率。

此外，汽車之家還推出了促進(jìn)新車消費的新能源空間站，提供線上線下一站式新車購買。真正做到用戶三省！節(jié)省時間，收錄海量型號，一站式試穿選擇，節(jié)省采購時間。不用擔(dān)心，管家會幫你選擇，客觀中立。省錢，比較整個城市的價格，如果你買得更多，你就會得到補償。

全文摘要

換機市場潛力巨大，消費升級和新能源的替代效應(yīng)越來越明顯。但我們也看到，當(dāng)前換機市場還存在一些短板和痛點。只有解決這些痛點，廣大基地的潛力才能真正釋放出來，成為“新動力”。

在此，汽車之家提出6大建議，希望有關(guān)部門、整車廠及相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步重視。我們也希望通過汽車之家的看車、買車、用車、換車多場景解決方案，為換車用戶帶來真正的便利，也為上下游合作車商、主機廠合作伙伴降本增效，并助力產(chǎn)業(yè)升級。

編輯：李倩諾

編輯：張永杰

審稿人：王宗寶